新世界達成882億融資方案 新銀行融資最早3年後到期

【明報專訊】新世界發展（0017）昨天公布落實882億元的融資方案。根據公告，新世界是次再融資包括兩部分，其一為與有關銀行債權人簽訂的新再融資定期貸款融資協議（即新銀行融資），對部分現有境外無抵押金融債務（包括銀行貸款）進行了再融資；其二則是新世界協調集團其他境外無抵押銀行貸款，與新銀行融資的條款保證統一（即經統一銀行融資）。據了解，新銀行融資會佔882億元中的大部分，並遠多於經統一銀行融資部分。新世界於公告中，透露新銀行融資包括多筆不同期限的銀行貸款，其中最早到期日為2028年6月30日，至於經統一銀行融資的部分則未見透露具體償還到期日。

經統一融資沒透露償還到期日

882億元的金額較外電早前報道的112億美元（約874億港元）稍多。新世界還表示，新銀行融資及經統一銀行融資的條款，包括財務承諾及就授予集團某些資產的質押權益，為公司提供更大靈活性，有助更好地管理其預期持續的業務及財務需求。近月彭博稱新世界擬以公司旗下核心資產新世界大廈、「維港文化匯」（Victoria Dockside）等20多處物業作抵押籌資。不過，是次公告中並未透露新世界以何種資產作為抵押以獲取再融資。

未透露抵押何種資產獲融資

集團另發新聞稿引述執行董事兼行政總裁黃少媚表示，新世界目前的財務管理策略專注於減低負債及改善現金流。集團繼續貫徹執行財務管理措施，並履行現有財務責任。

摩根大通早前發表報告稱，新世界再融資應能完成，但預期銀行可能會為新世界無抵押貸款30%列作預期信貸損失，或對本地銀行盈利造成影響，當中以東亞（0023）及恒生（0011）所受影響較顯著。

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