擬發美元優先票據 美團據報集資156億

【明報專訊】美團（3690）周一公布擬發行美元優先票據，路透社引述消息人士稱，集團擬發行20億美元（折合約156億港元）債券，分為3.5年及5年期兩款債券，各集資10億美元；美團未有回應路透查詢。報道提到3.5年期債券的息率為美國3年期債息（T3）加145點子（100點子等於1厘），5年為美國5年期債息（T5）加160點子，所得資金將用於到期離岸債再融資。

澳新銀行認為，兩隻債券的公允價值為T3加100點子和T5加110點子，更看好5年期債券的需求。此外，由於美團強勁的盈利能力和近日獲評級機構上調信用評級，預期投資者對美團債券的需求強勁。澳新預計，內地消費趨勢傾向保守及生活方式轉變，作為外出用餐替代品的送餐需求將保持強勁。美團通過領先的平台、強大網路效應和規模經濟的支持，可維持其在外賣領域的主導地位。該行又指出，由於其他內地科技股的淨現金狀况強勁，相信發債趨勢不太可能蔓延到其他公司。美團昨日股價反彈，以近全日高位收市，收市報139.8元，升5.3%。