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經濟

極兔首日孖展1.2億未足額

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【明報專訊】東南亞第一大物流股印尼極兔速遞(1519)(J&T Express)昨日起至19日(周四)招股,為港交所(0388)近年力吸東南亞企業來港上市打響頭炮。極兔擬於全球發行3.27億股,一成於香港公開發售,集資額39.2億元,較先前市傳集資的10億美元(約78.18億港元)大劈一半。招股價為12元,一手200股計入場費為2424.2元,於本月27日正式掛牌,聯席保薦人為摩根士丹利、美銀證券及中金公司(見表)。

極兔是次招股引來9名基石投資者,全均為極兔現有股東,認購近兩億美元(約15.64億港元),假設是次招股超額配股權未獲行使,9名基投認購股權佔總發售股份近四成,基投包括騰訊(0700)、高瓴、紅杉、新加坡淡馬錫、順豐控股(深:002352)、博裕資本、D1、GLP及Aspex Management。極兔首日孖展招股表現較淡靜,合共錄1.2億元孖展,當中富途借出8600萬元,以公開集資額3.92億元計暫未足額。

極兔的快遞服務範圍橫跨13個國家,2022年全年股東應佔純利為16.56億美元,於2020及2021年的全年則分別錄得5.65億及60.47億美元虧損;按弗若斯特沙利文資料顯示,極兔於2022年東南亞及中國市場的市場份額,分別為22.5%及10.9%。

卡游擬最快明年港上市

另外,據彭博引述消息人士報道,內地動漫主題遊戲卡和文具製造商卡游,擬最快於明年到港上市,卡游正與中金及摩根士丹利籌備上市事宜,現時處於初期商討階段,並料集資達數億美元,實際招股情况則視乎市場狀况,投行陣容及上市時間表或有變。

明報記者

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