瑞銀擬發AT1債 諮詢市場意向

【明報專訊】瑞銀（美：UBS）據悉將發行自收購瑞信後第一筆債券，並就首次發行額外一級資本債券（AT1）徵詢投資人意願。

傳發債籌至少15億美元

據彭博引述知情人士消息稱，是次瑞銀所發債券分為4.25年期、6年期和11年期，發行總額至少為15億美元，並可提前一年贖回。與此同時，瑞銀正考慮發行收購瑞信以來的首筆AT1債券。瑞銀首席執行官Sergio Ermotti早前指出，希望「適時」發行AT1債券，雖未透露具體期限，但市場人士分析最早將於9月正式出售。

由於瑞銀在收購瑞信時，瑞士監管部門介入將瑞信價值約160億瑞士法郎（約170億美元）的AT1債券完全減記，導致相關債券持有人虧損數十億美元，令市場對AT1失去信心。據悉瑞銀正提議更改未來AT1債券部分條款，以提高投資人認購意願。

（綜合報道）

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